Na tela de Manutenção de Contas a Receber, conforme a imagem abaixo, você poderá consultar faturas, as duplicatas, baixar ou estornar duplicatas e consultar documentos a faturar, entre outros.

Imagem - Manutenção do Contas a Receber.

Filtros

Os filtros da tela de consulta são os seguintes:

• Cliente: Informe um fornecedor específico para exibir apenas as faturas do mesmo;
• Pesquisar Por: Informe se o período a ser buscado vai levar em consideração a data de emissão ou de vencimento da fatura.
• Status: Informe qual o status das faturas que deseja buscar.
• Período: Informe o período de busca.

Exibir Detalhes

Na exibição de detalhes é possível visualizar os documentos que geraram a fatura selecionada, as duplicatas e o histórico de recebimentos da duplicata, conforme a imagem abaixo.

Imagem - Exibir Detalhes.

Duplicatas

Para visualizar as duplicatas a receber basta acessar a aba Duplicatas e realizar a busca pelo filtro na parte de cima da tela. Nessa tela poderá realizar renegociações de duplicatas, imprimir boleto/carne, baixar a duplicata, imprimir relatórios gerar remessa e visualizar histórico de recebimento de uma duplicata, conforme a imagem abaixo.

Imagem - Duplicatas

Baixar Duplicata

Para baixar uma duplicata, basta selecionar na lista clicar no botão "BaixarDuplicata" no rodapé da tela, conforme a imagem abaixo.

Imagem - Baixar Duplicatas.

Se é utilizado o contas a receber movimenta o caixa interno do DJMonitor será aberto a tela de lançamento do caixa para que o usuário possa informar a forma de pagamento da baixa, conforme a imagem abaixo, do contrário a baixa será feita automaticamente.

Imagem - Lançamento da Baixa.

Exibir Histórico de Pagamentos

É possível visualizar os históricos de pagamentos de uma duplicada, basta selecionar uma duplicata na lista, habilitar a opção "Exibir Histórico de Pagamento", conforme a imagem abaixo.

Imagem - Histórico de Pagamentos.

Estornar Duplicata

É possível estornar o último pagamento de uma duplicata, para isso basta selecionar um pagamento clicar no botão "Estonar Recebimento", conforme a imagem abaixo.

Imagem - Estonar Duplicata.

Se o contas a pagar movimenta caixa interno do DJMonitor será exibido a tela de lançamento do caixa para informar a forma de pagamento do estorno, conforme a imagem abaixo, do contrário o estorno será feito de forma automática.

Imagem - Lançamento do Estorno.

Renegociação

Para renegociar uma duplicata é necessário realizar a consulta para um cliente específico, selecionar as duplicatas a serem renegociadas na lista e clicar no botão "F6 - Renegociação", conforme a imagem abaixo.

Imagem - Renegociação.

Após isso será aberto uma segunda tela onde poderá ser informado desconto ou acréscimo devido a renegociação, para continuar clique no botão "Renegociar F5", conforme a imagem abaixo.

Imagem - Renegociar.

Será apresentado os planos de pagamento disponíveis para renegociação, selecione um e clique em "Continuar F9", conforme a imagem abaixo.

Imagem  - Plano de Pagamento da Renegociação.

Após escolher o plano de pagamento, o usuário terá que informar a carteira da fatura e as duplicatas do mesmo, após informar essas informação só clicar em "Continuar - F9", conforme a imagem abaixo.

Imagem - Parcelas da Negociação.

Após informar as parcelas e a carteira será exibido um resumo da renegociação para conferência e confirmação, conforme a imagem abaixo.

Imagem - Confirmação da Renegociação.

A Faturar

Nesta tela você visualizara os documentos a faturar e poderá faturar os documentos, conforme a imagem abaixo. Para acessar esta tela só precisa acessar a aba A Faturar.

Imagem - A Faturar.

Faturar Documentos

Para gerar faturas dos documentos a fatura basta selecionar na lista e clicar em "F5 - Faturamento" ou pressionar F5, conforme a imagem abaixo. Lembrando que o filtro precisa ser feito para um cliente específico.

Imagem - Faturar Documentos.

Será exibido uma segunda tela apresentando os planos de pagamentos configurados para faturamento, selecione um plano e clique em continuar ou pressione F9, conforme a imagem abaixo.

Imagem - Faturamento.

Após a seleção do plano, agora informe a carteira a ser utilizada e as parcelas da fatura e clique em continuar, conforme a imagem abaixo.

Imagem - Parcelas da Fatura.

Será apresentado uma tela com os dados da fatura para conferência e só basta finalizar o faturamento, conforme a imagem abaixo.

Imagem - Confirmar Faturamento.

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