O cadastro de clientes/fornecedores é dividido em 3 partes, o cadastro Geral, com todas as informações sobre o cliente, o cadastro de Autorizados, onde é possível cadastrar as pessoas que poderão comprar na ficha deste cliente e endereços adicionais e o cadastro de Endereços Adicionais, conforme imagem abaixo.

Cadastro Geral

Para incluir um novo cliente, pressione F2 (Incluir) e informe o Tipo – Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Produtos Rural, de acordo com o que for informado serão exibidos os campos para cadastro. Caso o tipo informado for Pessoa Física, informe o Nome Completo, um CPF válido (será feita uma verificação para saber se o CPF foi informado corretamente), o R.G., Data de Nascimento, caso queira o Apelido e e-mail. Para pessoa Jurídica, informe a Razão Social, um CNPJ válido (será feita uma verificação para saber se o CNPJ foi informado corretamente), a Inscrição Estadual, Nome Fantasia e o e-mail. Informe também os dados referente ao endereço, os telefones de contato e os demais informações que desejar. Para mais informações sobre os campos clique aqui.

Imagem - Cadastro de Clientes.

Cadastro de Autorizados

Para incluir um autorizado para um cliente, conforme imagem abaixo, basta, após concluir o cadastro do cliente, clicar na aba Autorizados e pressionar a tecla F2 (Incluir), nesta tela além dos campos para incluir um novo autorizado, são exibidos todos os autorizados cadastrados para este cliente. Informe o Nome, o Tipo de Autorizado (cônjuge, filho(a),etc) e Documento (pode ser RG, CPF ou outro documento que identifique o autorizado). Caso queira que seja exibida uma observação na hora da venda para este autorizado, informe-a no campo Observação Pop-Up, para outras observações utilize as Observações Gerais. Agora é só clicar no botão Gravar e o autorizado será incluído. Para mais informações sobre os campos clique aqui.

Imagem - Clientes - Cadastro Autorizados

Cadastro de Endereços Adicionais

Para incluir um endereço adicional, conforme imagem abaixo, basta, após concluir o cadastro do cliente, clicar na aba Endereços Adicionais e pressionar a tecla F2 (Incluir). Nesta poderá cadastrar endereços adicionais que o cliente para emissão de NF-es. Para mais informações sobre os campos clique aqui.

Imagem - Clientes - Cadastro de Endereços Adicionais

Pesquisando Clientes

Para localizar um cliente, você pode digitar seu código no campo Código Interno e caso não saiba o código, pode fazer uma pesquisa para localizá-lo. Para efetuar a pesquisa, basta clicar no botão Pesquisar ou no botão  ou até pressione F5, será exibida a tela, conforme imagem abaixo, perguntando o trecho do nome do cliente.

Imagem - Pesquisa de clientes

Após ser informado o nome do cliente, será exibida a janela de consulta, conforme imagem abaixo. Após localizar o registro desejado, basta selecioná-lo e em seguida clicar no botão OK, feito isso o registro será exibido na tela conforme imagem abaixo.

Imagem - Resultado da consulta de clientes.

Alterando um Cliente

Para alterar um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F3 ou clique no botão Alterar, para gravar as alterações você pode clicar no botão Gravar ou pressionar novamente a tecla F3.

Excluindo um Cliente

Para excluir um registro, após localizá-lo, pressione a tecla F4 ou clique no botão Excluir. Lembrando que apenas clientes que não possuem venda podem ser apagados, para clientes que já estão registrado em algum documento, deve-se utilizar a opção Ativo, a qual permite que o cliente seja indicado como inativo, fazendo com que este não apareça mais no DJPDV.

Botões e Atalhos

Nessa tela se encontram os seguintes botões e atalhos:

• F6: Para navegar entre as abas.

Aba Geral

• Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo cliente;
• Alterar (Atalho F3): Para alterar um cliente;
• Excluir (Atalho F4): Para excluir um cliente. Cliente com movimentação não pode ser excluído.
• Localizar (Atalho F5): Para buscar um cliente por Nome ou Documento;
• Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar o cadastro do cliente;
• Relatórios (Atalho F8): Para exibir todos os relatórios de cliente disponíveis. Clique em um relatório da lista para ele ser gerado;
• : Para ir para o primeiro registro;
• : Para ir para o registro anterior;
• : Para ir para o registro seguinte;
• : Para ir para o último registro;
• Fechar: Para fechar a Aba de Cadastro de cliente;
• Gravar (Atalho F3): Para gravar inclusão/alteração realizada (Apenas habilitado durante inclusão/alteração);
• Cancelar (Atalho Esc): Para cancelar a inclusão/alteração realizada (Apenas habilitado durante inclusão/alteração).

Aba Autorizados

• Incluir (Atalho F2): Para incluir um novo autorizado;
• Alterar (Atalho F3): Para alterar um autorizado;
• Excluir (Atalho F4): Para excluir um autorizado;
• Atualizar (Atalho Ctrl + F5): Para atualizar os autorizados do cliente;
• Relatórios (Atalho F8): Para exibir todos os relatórios de clientes disponíveis. Clique em um relatório da lista para ele ser gerado;
• : Para ir para o primeiro registro;
• : Para ir para o registro anterior;
• : Para ir para o registro seguinte;
• : Para ir para o último registro;
• Fechar: Para fechar a Aba de Cadastro de Clientes;
• Gravar (Atalho F3): Para gravar inclusão/alteração realizada (Apenas habilitado durante inclusão/alteração);
• Cancelar (Atalho Esc): Para cancelar a inclusão/alteração realizada (Apenas habilitado durante inclusão/alteração).

Informações sobre os campos

Aba Geral

Identificação

• Código Interno: Código interno do cliente no DJMonitor;
• Tipo Pessoa: Informe o tipo de pessoa que deseja cadastrar, Física ou Jurídica;
• CNPJ/CPF: Informe o CNPJ para pessoa jurídica ou CPF para a Física. O DJMonitor verificará se o CNPJ e CPF digitados são válidos e, no caso do CNPJ, será possível baixar as informações da empresa do site da Receita Federal para que os campos sejam preenchidos automaticamente, após informar o CNPJ clique no botão  (DJMonitor precisa ter acesso à Internet para realizar essa operação);
• Razão Social/Nome Complete: Informe a Razão Social/Nome Completo do cliente. (Máx: 60 caracteres alfanuméricos);
• Código Externo: Código utilizado na comunicação entre o DJMonitor e o programa Retaguarda. Nesse campo informe o código do cliente do Retaguarda (Máx: 20 caracteres alfanuméricos);
• Inscrição Estadual/R.G.: Informe o documento do cliente;
• Nome Fantasia/Apelido: Informe o Nome Fantasia/Apelido do cliente se desejar. (Máx: 60 caracteres alfanuméricos);
• Fundação/Data de Nascimento: Informe o dia da Fundação para pessoa Jurídica e Data de Nascimento para Física se desejar;
• E-mail: Informe o e-mail do cliente. (Máx: 60 caracteres alfanuméricos);
• Ativo: Marque este campo se o cliente está ativo;
• Fornecedor: Marque este campo caso o cadastro é de um fornecedor.

Endereço

• CEP: Informe o CEP do cliente. Após informa o CEP clique no botão  para que o sistema busque o endereço pelo CEP e preencha os campos automaticamente (DJMonitor precisa ter acesso à Internet para realizar essa operação);
• UF: Informe a UF do cliente;
• Código da Cidade: Informe o código da cidade do cliente. Se não souber clique no botão  que será exibido uma lista de todas as cidades. Para saber como cadastrar uma nova cidade clique aqui;
• Nome da Cidade: Informe o nome da cidade do cliente. Clique no botão  para que o DJMonitor pesquise o código da cidade através do nome (Máx: 30 caracteres alfanuméricos);
• Logradouro: Informe o endereço/logradouro do cliente. (Máx: 50 caracteres alfanuméricos);
• Número: Informe o número do endereço. (Máx: 6 caracteres numéricos);
• Complemento: Informe o complemento do endereço se necessário. (Máx: 30 caracteres alfanuméricos);
• Bairro: Informe o bairro. (Máx: 30 caracteres alfanuméricos);
• Obs. Local Entrega: Informe as observações do local de entrega para facilitar a localização do endereço de entrega (Máx: 80 caracteres alfanuméricos).

Telefones

• Comercial/Residencial: Informe o telefone do cliente;
• FAX/Celular: Informe um segundo telefone do cliente se necessário.

Foto

• Foto: A foto será exibida nos DJPDVs no momento da escolha do cliente, clique no botão Foto para indicar o caminho do arquivo de imagem;
• Limpar: Para retirar a foto configurada.

Informações Financeiras

• Nível: Informe o nível de crédito do cliente (valores de 0 a 9), sendo que o nível 0 é um cliente bloqueado e nível 9 é um cliente VIP;
• Limite de Crédito: Informe o limite de crédito para o cliente, este será o limite para compras a prazo deste cliente; (Máx: 10 caracteres alfanuméricos, com 2 casas decimais, se valor informado for igual a 0, não será verificado o limite);

• Senha: Informe a senha do cliente, caso queira que ao fazer vendas para este cliente a mesma seja solicitada. (Máx: 8 caracteres alfanuméricos);
• Convênio: Informe o convênio ao qual este cliente pertence. Para mais informações sobre convênios clique aqui;
• Classe: Informe a classe a qual este cliente pertence. Para mais informações sobre classes clique aqui.
• Ramo de Atividade: Informe o ramo de atividade a qual este fornecedor pertence. Para mais informações sobre classes clique aqui.
• Débito: Informe o débito deste cliente.

Observações

• Instantânea: Observação referente a este cliente para ser exibida no momento da Venda (Máx: 65 caracteres alfanuméricos);
• Gerais: Observações gerais sobre este cliente (Máx: 80 caracteres alfanuméricos);
• Animação: Código da Animação a ser exibida quando ocorrer a venda para este Cliente. Clique aqui para saber mais sobre animações.
• Site: Informe o site do fornecedor. (Máx: 50 caracteres alfanuméricos);

• Tabela de Preços: Informe o código da tabela de preço a ser utilizada para este cliente; Opção disponível apenas se a tabela de preço estiver parametrizada para o cliente.

Datas

• Cadastrado em: Exibi a data e horário de quando o cadastro do cliente foi realizado. DJMonitor preenche automaticamente esse campo;
• Última Compra: Exibi a data e horário de quando foi realizado a última compra desse cliente. DJMonitor preenche automaticamente esse campo;
• Última Alteração: Exibi a data e horário de quando foi realizado a última alteração no cadastro do cliente foi realizado. DJMonitor preenche automaticamente esse campo.

Aba Autorizado

Dados Autorizados

• Código: Código interno do autorizado no DJMonitor;
• Nome: Nome do autorizado (Máx: 50 caracteres alfanuméricos);
• Bloqueado: Habilite esta opção caso deseje bloquear o autorizado;
• Tipo Autorizado: Informe o tipo do autorizado. Ex: Pai, Mãe. Para mais informações clique aqui;
• Documento: Informe o documento para a identificação do Autorizado. Ex: RG, CPF.

Observações

• Observações - PopUp: Observação referente a este autorizado para ser exibida no momento da Venda. Também será exibida a mensagem pop-up do Cliente (Máx: 65 caracteres alfanuméricos);
• Observações Gerais: Observações gerais a respeito do autorizado (Máx: 80 caracteres alfanuméricos).

Foto Autorizado

• Foto: A foto será exibida nos DJPDVs no momento da escolha do autorizado, clique no botão Foto para indicar o caminho do arquivo de imagem;
• Limpar: Para retirar a foto configurada.

Aba Endereços Adicionais

Endereço

• Tipo Endereço: Tipo do endereço. Para saber como cadastrar tipos de endereço clique aqui;
• Descrição: Descrição do endereço.
• Inscrição Estadual: Habilite esta opção caso deseje bloquear o autorizado;
• CEP: Informe o CEP do endereço. Após informa o CEP clique no botão  para que o sistema busque o endereço pelo CEP e preencha os campos automaticamente (DJMonitor precisa ter acesso à Internet para realizar essa operação);
• UF: Informe a UF do endereço;
• Código da Cidade: Informe o código da cidade do endereço. Se não souber clique no botão  que será exibido uma lista de todas as cidades. Para saber como cadastrar uma nova cidade clique aqui;
• Nome da Cidade: Informe o nome da cidade do endereço. Clique no botão  para que o DJMonitor pesquise o código da cidade através do nome (Máx: 30 caracteres alfanuméricos);
• Logradouro: Informe o endereço/logradouro do cliente.
• Número: Informe o número do endereço
• Complemento: Informe o complemento do endereço se necessário.
• Bairro: Informe o bairro.
• Obs. Local Entrega: Informe as observações do local de entrega para facilitar a localização do endereço de entrega.
• Email: Informe o email do cliente neste endereço.

Telefones

• Comercial/Residencial: Informe o telefone do cliente neste endereço;
• FAX/Celular: Informe um segundo telefone do cliente se necessário.

Voltar